つみたてNISA実績報告 評価損益 +6.68%@20200112

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

私は、2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

米国とイラン問題で、株・為替ともに乱高下しておりますが、今年はどうなることでしょうか。 2020年、東京オリンピックがあり、その後の不景気が謳われております。 つみたてNISAである以上、常に右肩上がりであるか、 早い段階で一度下がって、その後持ち直してぐんぐん上昇してもらえるのが良いのですが・・・ リセッションが近いといわれており、今高値の株も大きく値を下げる日が遅かれ早かれ来ると思います。 そのときの積み増し方法を考えていきます。

今週のつみたてNISA運用実績結果

銘柄 取得年 取得金額 評価額 評価損益 評価損益(%)
岡三-日本株式・Jリートバランスファンド 2019 159262 166039 6777 4.26
2020 7200 7225 25 0.35
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 2019 131733 145951 14218 10.79
2020 3200 3246 46 1.44
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 2019 45274 47523 2249 4.97
2020 3352 3401 49 1.46
合計       23364 6.68

 

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