つみたてNISA実績報告 評価損益 +8.99%@20200216

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

先週のトピックス

新型コロナウイルスの感染が拡大しました。想像以上の感染力です。

世界の感染者数は67000人を超え、死者数も1500人を超えました。

 

国内でも感染者が増えてきております。

 

皆様も十分にお気をつけてください。

 

一方、S&P500は最高値を更新しました。

新型コロナウイルスが市場にもたらす影響が限定的になってきたという見方もあり、

またアメリカの企業の決算も良かったことで、

S&P500などの米国株式市場は好調です。

 

また、米国債も好調です。

 

ただまだコロナウイルスが終息に向かっていないため、今後も市場の動向に注意が必要です。

 

今週のつみたてNISA運用実績結果

銘柄 取得年 取得金額 評価額 評価損益 評価損益(%)
岡三-日本株式・Jリートバランスファンド 2019 159,262 169,541 10,279 6.45%
2020 25,600 25,993 393 1.54%
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 2019 131,733 151,155 19,422 14.74%
2020 12,400 12,791 391 3.15%
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 2019 45,274 49,181 3,907 8.63%
2020 12,989 13,394 405 3.12%
合計       34,797 8.99%
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