つみたてNISA実績報告 評価損益 +9.83%@20200223

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

先週のトピックス

新型コロナウイルスの感染が拡大しました。想像以上の感染力です。

2/22時点の77600人、死者数は2300人です。

先週は、世界の感染者数は67000人、死者数1500人でしたのでかなりの感染力です。

また、国内でも感染者が増えてきております。

皆様も十分にお気をつけてください。

 

一方、2/19にS&P500は最高値を更新しました。

新型コロナウイルスを要因とした景気減速に揺れる中国が、景気支援策を計画している可能性が示唆されたことで市場が好感を示しました。

またFOMCが近い将来の利上げを示唆しなかったことも好感材料となっております。

2/20以降若干値を下げておりますが、引き続きS&P500などの米国株式市場は好調です。

 

また、米国債も好調です。

ただまだコロナウイルスが終息に向かっていないため、今後も市場の動向に注意が必要です。

 

今週のつみたてNISA運用実績結果

銘柄 取得年

昇順 降順

 

保有口数 取得単価 取得金額

昇順 降順

 

基準価額 評価額 

昇順 降順

 

 

昇順 降順

評価損益(%)

昇順 降順

 

岡三-日本株式・Jリートバランスファンド 2019 125,512 12,689 159,262 13,456 168,888 +9,626
+6.04%
2020 22,218 13,323 29,601 29,896 +295
+1%
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 2019 114,114 11,544 131,733 13,531 154,407 +22,674
+17.21%
2020 11,156 12,908 14,400 15,095 +695
+4.83%
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 2019 42,420 10,673 45,274 11,824 50,157 +4,883
+10.79%
2020 13,348 11,301 15,084 15,782 +698
+4.63%
合計 +38,871
+9.83%
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