つみたてNISA実績報告 評価損益 -3.22%@20200229

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

先週のトピックス

新型コロナウイルスの感染が拡大しました。想像以上の感染力です。

2/29時点の85,055人、死者数は2,906人です。

先週は、世界の感染者数は77,600人、死者数は2,300人でしたのでかなりの感染力です。

また、国内でも感染者が増えてきております。

今週引き込もりの方も多いのではないでしょうか。

皆様も十分にお気をつけてください。

 

一方、S&P500は、Nダウとともに、過去最大級で下落しました。

新型コロナウイルスの影響で、世界的に株安になっており、リーマンショック以来の下げ幅です。

私の投資損益も、先週まで、+9.83%であったのが、一気に -3.22%まで落ちました。

 

サブプライムローン・リーマンショックのときは裁量でトレードしていて私は見事撃沈しました。

当時は、気が気ではない日々、時間、分、秒を過ごしていました。

 

しかし、今は違います。

 

余裕資産でつみたてを実施いているので、この相場でも安心して見ることができて、心の負担が全然違います。

株なので浮き沈みはあって当然。

沈んでいるときは、安く株が買えるという、どっしりと構えた心でいられることが重要ですね。

 

今週のつみたてNISA運用実績結果

銘柄 取得年 取得金額 評価額 評価損益 評価損益(%)
岡三-日本株式・Jリートバランスファンド 2019 159,262 152,773 -6,489 -4.07%
2020 32,800 30,095 -2,705 -8.25%
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 2019 131,733 133,034 1,301 0.99%
2020 16,001 14,527 -1,474 -9.21%
SBI-SBI・バンガード・S&P500
インデックス・ファンド
2019 45,274 43,251 -2,023 -4.47%
2020 16,761 15,204 -1,557 -9.29%
合計       -12,947 -3.22%

 

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