つみたてNISA実績報告 評価損益 -12.22%@20200412

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

先週のトピックス

ついに?ようやく?非常事態宣言がだされました。

昨日の記事でも書きましたが、日本の新型コロナウイルスの感染者数は指数関数的に増加しております。

まだ、その増加率にゆるみが見られませんので、ここからが勝負です。

日本の新型コロナ感染者数

S&P500

S&P500の今週の上昇率は12%となりました。

この12%は、1974年来の大幅高となっております。

この背景には新型コロナウイルスによるアメリカの死者数が従来の予想を大きく下回る6万人にとどまる可能性があるとの米国立アレルギー感染症研究所の発表を受けてです。

ただ、失業率は3週連続して、非常に高い推移を示しております。

 

実経済にどのような影響があるのか今後も注視が必要です。

先週書いたナンピンについてはタイミングを逃してしまいました。

 

今週のつみたてNISA運用実績結果

今週の結果ですが、相変わらずの含み損継続中です。

銘柄 取得年 取得金額 評価額 評価損益 評価損益(%)
岡三-日本株式・Jリートバランスファンド 2019 159,262 130,005 -29,257 -18.37%
2020 56,004 48,894 -7,110 -12.70%
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 2019 131,733 122,010 -9,723 -7.38%
2020 27,601 25,651 -1,950 -7.06%
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 2019 45,274 40,294 -4,980 -11.00%
2020 28,912 27,100 -1,812 -6.27%
合計       -54,832 -12.22%

 

 

 

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