つみたてNISA実績報告 評価損益 0.99%@20200607

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

先週のトピックス

岡三-日本株式・Jリートバランスファンド

昨年6月時点と同等レベルまで回復してきました。

 

楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)

米国株は好調で、すでに昨年11月頃の基準価額まで戻ってきております。

 

SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

こちらもS&P500連動ですので、すでに昨年11月頃の基準価額まで戻ってきております。

 

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今週のつみたてNISA運用実績結果

ついにプラスになりました。。。。

これからもコツコツコツコツ投資していきます。

 

銘柄 取得年 取得金額 評価額 評価損益 評価損益(%)
岡三-日本株式・Jリートバランスファンド 2019 159,262 148,794 -10,468 -6.57%
2020 84,800 87,510 2,710 3.20%
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 2019 131,733 138,705 6,972 5.29%
2020 42,000 44,947 2,947 7.02%
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 2019 45,274 45,287 13 0.03%
2020 43,995 46,866 2,871 6.53%
合計       5,045 0.99%

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

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