つみたてNISA実績報告 評価損益 -2.79%@20200614

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

先週のトピックス

11日の米国株式は、新型コロナの第二波の懸念と経済の先行きを巡る不安からS&P500種株価指数はここ12週間で最大の下げとなりました。

S&P 500種の下落率は6%近くと、売買を一時停止させるサーキットブレーカーの発動水準(7%下落)に迫りました。

 

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投資をはじめようと、口座を開設しようとしている人が多いようです。

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今週のつみたてNISA運用実績結果

 

先週プラスとなりましたが、新型コロナの第二波懸念の影響で、またマイナスに戻ってしまいました。

いずれプラスになると思いますので、引き続きコツコツ貯めていきます。

 

銘柄 取得年 取得金額 評価額 評価損益 評価損益(%)
岡三-日本株式・Jリートバランスファンド 2019 159,262 146,836 -12,426 -7.80%
2020 88,805 90,287 1,482 1.67%
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 2019 131,733 130,523 -1,210 -0.92%
2020 44,003 44,173 170 0.39%
SBI-SBI・バンガード・S&P500
インデックス・ファンド
2019 45,274 42,759 -2,515 -5.56%
2020 46,092 46,220 128 0.28%
合計       -14,371 -2.79%

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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