つみたてNISA実績報告 評価損益 +2.32%@20200809

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

 

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今週のつみたてNISA運用実績結果

  • 米国株は続伸、ワクチンや景気対策への期待で
  • 米国債が下落、10年債利回りは0.55%に上昇
  • ドルが広範に下落、リスク選好

 

S&P500種は終値での最高値3386まであと2%未満に迫っており、
世界株の指数は年初来の下げをほぼ埋めつつあります。

 

その結果、つみたてNISAはプラスに転じました。

 

銘柄 取得年 取得金額 評価額 評価損益 評価損益(%)
岡三-日本株式・Jリートバランスファンド 2019 159,262 145,593 -13,669 -8.58%
2020 119,208 119,838 630 0.53%
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 2019 131,733 144,833 13,100 9.94%
2020 59,204 64,923 5,719 9.66%
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 2019 45,274 47,213 1,939 4.28%
2020 62,014 67,669 5,655 9.12%
合計       13,374 2.32%

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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