つみたてNISA実績報告 評価損益 +3.91%@20200823

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

 

投資信託の勉強・セミナー

投資をはじめようと、口座を開設しようとしている人が多いようです。

むやみに投資に手を出して儲かるほど簡単な世界でもありませんので、
セミナーなどを受講されて、いい悪いは別として知識をしっかり身に着けてから、
勝負することをオススメします。

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今週のつみたてNISA運用実績結果

ブルームバーグより

  • 米国株はS&P500が最高値更新、米指標好調も支え
  • 米国債は長期債中心に上昇、10年債利回り0.67%
  • ドル全面安、ドル指数は18年5月以来の低水準
  • NY原油先物は変わらず、米在庫減期待で下げ埋める
  • NY金先物、2000ドル台回復-ドル安と米中緊張で

ということで、米国の株価はもうコロナ前の状態以上となりました。

 

2020年1月1日から、S&P500インデックス投資を実施した場合、10%以上のリターンとなっております。

今の銀行金利と比べると、5,000倍です。

 

このままずっと行くことはさすがにないとは思いますが、それでも銀行で眠らせておくよりは、数十倍、数百倍お得です。

 

銘柄 取得年 取得金額 評価額 評価損益 評価損益(%)
岡三-日本株式・Jリートバランスファンド 2019 159,262 148,430 -10,832 -6.80%
2020 125,610 128,567 2,957 2.35%
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 2019 131,733 146,898 15,165 11.51%
2020 62,400 69,052 6,652 10.66%
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 2019 45,274 47,841 2,567 5.67%
2020 65,366 71,922 6,556 10.03%
合計       23,065 3.91%

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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