つみたてNISA実績報告 評価損益 +6.64%@20200830

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

 

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今週のつみたてNISA運用実績結果

ニュース

ブルームバーグより

  • 米国株、S&P 500種が6日連続の最高値更新
  • 米国債は上昇、10年債利回り0.73%
  • ドル急反落、対円で1%余り下げて105円台前半
  • NY原油は小幅続落、弱い需要回復に再び注目
  • NY金先物は反発、ドル安で買い

ということで、S&P500はコロナ前のような日々最高値更新の状態です。

 

結果サマリー

 

詳細結果

 

銘柄 取得年 取得金額 評価額 評価損益 評価損益(%)
岡三-日本株式・Jリートバランスファンド 2019 159,262 150,765 -8,497 -5.34%
2020 130,408 135,378 4,970 3.81%
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 2019 131,733 152,125 20,392 15.48%
2020 64,800 73,953 9,153 14.13%
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 2019 45,274 49,673 4,399 9.72%
2020 67,881 77,241 9,360 13.79%
合計       39,777 6.64%

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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