つみたてNISA実績報告 評価損益 +2.28%@20200928

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

 

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投資をはじめようと、口座を開設しようとしている人が多いようです。

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今週のつみたてNISA運用実績結果

ニュース

ブルームバーグ(9/25付け)より

  • 米国株は続伸、押し目買い優勢-S&P500は4週続落
  • 米国債は小幅高、10年債利回り0.65%
  • ドル指数、週間ベースで4月以来の大幅上昇-ユーロは安い
  • NY原油は小反落、週間では約2%安-ウイルス感染の影響を警戒
  • NY金は反落、ドル上昇で逃避先としての妙味が低下

ゴールドマン・サックス・グループの米国株チーフストラテジスト、デービッド・コスティン氏は、
「相場がワクチンの可能性で動いてきたことはデータで示されている」
とのインタビューで回答しております、

ということで、S&P500が4週連続で続落しております。

今後もコロナワクチンの影響・大統領選挙によって、株価は変動しそうです。

 

結果サマリー

銘柄 取得年 取得金額 評価額 評価損益 評価損益(%)
岡三-日本株式・Jリートバランスファンド 2019 159,262 151,693 -7,569 -4.75%
2020 144,803 150,662 5,859 4.05%
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 2019 131,733 140,771 9,038 6.86%
2020 72,002 75,331 3,329 4.62%
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 2019 45,274 45,864 590 1.30%
2020 75,426 78,535 3,109 4.12%
合計       14,356 2.28%

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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