つみたてNISA実績報告 評価損益 +4.35%@20201005

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

 

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今週のつみたてNISA運用実績結果

ニュース

IG証券によると

JPモルガン・プライベート・バンクは、S&P500種が21年9月までに3750まで上昇する可能性があるとの見方を示した。また、コロナ後の経済回復を見据えて景気循環株をポートフォリオに加えるべきとした。

とのこと。

米国株は強いですね。

コロナでいろんなゆがみを生じさせたのも事実で、これによりいずれまた暴落が来るのではないかと考えて備えておこうと考えています。

結果サマリー

銘柄 取得年 取得金額 評価額 評価損益 評価損益(%)
岡三-日本株式・Jリートバランスファンド 2019 159,262 150,990 -8,272 -5.19%
2020 148,802 153,933 5,131 3.45%
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 2019 131,733 147,047 15,314 11.63%
2020 74,001 80,716 6,715 9.07%
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 2019 45,274 47,739 2,465 5.44%
2020 77,522 83,863 6,341 8.18%
合計       27,694 4.35%

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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