つみたてNISA実績報告 評価損益 +4.92%@20201027

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

 

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今週のつみたてNISA運用実績結果

ニュース

10/26付けブルームバーグによると、

  • 米国株は大幅安、エネルギーや資本財銘柄の下げ目立つ
  • 米国債は上昇、10年債利回り0.8%
  • ドルが上昇、逃避需要-対円は104円後半
  • NY原油は続落、需要悪化見通しで
  • 金先物ほぼ変わらず、リスク敬遠でわずかに買い優勢

とのこと。

結果サマリー

 

結果詳細

銘柄 取得年  

昇順 降順

 

保有口数 取得単価 取得金額

降順

 

基準価額 評価額

降順

 

評価損益

降順 

評価損益(%)

降順

 

岡三-日本株式・Jリート
バランスファンド
2019 125,512 12,689 159,262 11,950 149,986 -9,276
-5.82%
2020 138,510 11,668 161,613 165,519 +3,906
+2.42%
楽天-楽天・全米株式
インデックス・ファンド
2019 114,114 11,544 131,733 13,161 150,185 +18,452
+14.01%
2020 67,499 11,912 80,404 88,835 +8,431
+10.49%
SBI-SBI・バンガード・S&P500
インデックス・ファンド
2019 42,420 10,673 45,274 11,451 48,575 +3,301
+7.29%
2020 80,370 10,479 84,219 92,031 +7,812
+9.28%
合計 +32,626
+4.92%

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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