つみたてNISA実績報告 評価損益 +6.44%@20201109

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

 

今週のつみたてNISA運用実績結果

ニュース

11/9付けブルームバーグによると、

  • S&P500種先物が上昇-バイデン氏勝利宣言後の初取引

とのこと。

また日経平均株価も6日にバブル崩壊後の最高値を更新し、1991年11月以来、実に29年ぶりの高値となりました。

明らかに市場がおかしくなっており、コロナ下の実経済状況とは乖離があると考えています。

運用収益率も先週と比較し、大幅にUpしましたが、これは一過性のものだと思っています・・・。

結果サマリー

 

 

結果詳細

銘柄 取得年
保有口数 取得単価 取得金額 基準価額 評価額 評価損益
評価損益(%)
岡三-日本株式・Jリート
バランスファンド
2019 125,512 12,689 159,262 12,286 154,204 -5,058
-3.18%
2020 143,848 11,679 168,000 176,731 +8,731
+5.2%
楽天-楽天・全米株式
インデックス・ファンド
2019 114,114 11,544 131,733 13,221 150,870 +19,137
+14.53%
2020 70,006 11,942 83,601 92,554 +8,953
+10.71%
SBI-SBI・バンガード・S&P500
インデックス・ファンド
2019 42,420 10,673 45,274 11,492 48,749 +3,475
+7.68%
2020 83,388 10,502 87,574 95,829 +8,255
+9.43%
合計 +43,493
+6.44%

 

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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