つみたてNISA実績報告 評価損益 +11.71%@20201207

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

 

今週のつみたてNISA運用実績結果

ニュース

12/4付けブルームバーグによると、

  • 米国株は上昇、主要指数がそろって最高値更新
  • 米国債は大幅反落、10年債利回り0.97%に上昇
  • ドル指数が続落、英・EU交渉中断でポンド安い
  • NY原油は続伸、産油国合意を引き続き好感-週間で5週連続高
  • NY金は反落、株高と米国債利回り上昇で投資妙味が低下

とのこと。

S&P500もコロナ関係なく、最高値更新しています。

ここまで株高が続くと、買いたい、買いたい、買いたいと思う衝動が強くなってきました。

でも大体、こうゆうときに買って、その直後反落し、バッサリいかれるという経験を多くしておりますので、ここは我慢。。。

自分自身との戦いです。

 

この状況がいつまで続くかわかりませんが、半年ぐらいは冬眠して現金を確保し、来るべき時のための準備を進めとこう考えております。

結果サマリー

投資運用収益率 11.7%

 

 

 

 

結果詳細

銘柄 取得年

降順

 

保有口数 取得単価 取得金額

降順

 

基準価額 評価額 評価損益

降順 

評価損益(%)

 

岡三-日本株式・Jリート
バランスファンド
2019 125,512 12,689 159,262 12,939 162,399 +3,137
+1.97%
2020 155,796 11,759 183,200 201,584 +18,384
+10.03%
楽天-楽天・全米株式
インデックス・ファンド
2019 114,114 11,544 131,733 13,990 159,645 +27,912
+21.19%
2020 75,547 12,072 91,200 105,690 +14,490
+15.89%
SBI-SBI・バンガード・S&P500
インデックス・ファンド
2019 42,420 10,673 45,274 12,043 51,086 +5,812
+12.84%
2020 90,096 10,604 95,537 108,502 +12,965
+13.57%
合計 +82,700
+11.71%

 

投資信託の勉強・セミナー

投資をはじめようと、口座を開設しようとしている人が多いようです。

むやみに投資に手を出して儲かるほど簡単な世界でもありませんので、
セミナーなどを受講されて、いい悪いは別として知識をしっかり身に着けてから、
勝負することをオススメします。

 

ファイナンシャルアカデミーセミナー「お金の教養講座」

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参考:)ファインシャルアカデミー無料講座受講体験談

 

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お金の学校が教える【投資信託入門講座】

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オススメ証券口座

個別株を少さな金額から開始したい方は、SBIネオモバイル証券がオススメです。

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お金の勉強のおすすめ本

誰も教えてくれないお金の話

家計から人生に対するお金の考え方について、私が最初に勉強した本がこの本となります。

非常に基本的なことが書かれていますが、知っていて損はないものばかりです。

 

私のレビュー記事がこちら↓

"誰も教えてくれないお金の話"でお金の基礎勉強‼
お金のことで不安になったことはありませんか?   永遠の悩みであるお金、この悩みの解決の糸口(入門書)となるのが、   この誰も教えてくれないお金の話 (Sanctuary books) です。 ...

 

投資はまだハードルが高くて・・・という方も、まずは家計の見直し・お金に対する考え方を見直すのによい本です。

ぜひ手に取ってみてみてください。

オススメです。

 

ちなみに上でご紹介させていただきましたセミナーはこの本の中にでてこられる泉さんの会社で実施されているセミナーです。

 

 

本当の自由を手に入れる お金の大学

こちらはYou tubeでおなじみのリベラルアーツ大学の両学長が書かれた本です。

私は、2015年に、『誰も教えてくれないお金の話』を読んで、お金に対する考え方が徐々に変わり、そしてYou tubeでなんとなくお金・投資の勉強をするようになりました。

 

その中でリベラルアーツ大学の両学長のYou tubeに出会い、毎日動画を見ております。

そして2019年3月には実際に、つみたてNISAを始めることになりました。

 

自分でやってみることで見えてくる世界もあります。

勉強して、行動していくことが大切だと日々学んでおります。

百聞は一見に如かず

聞くだけでなく、実際に見てみないとわからない。

百見は一考に如かず

見るだけでなく、考えないと意味がない。

百考は一行に如かず

考えるだけでなく、行動するべきである。

百行は一果(効)に如かず

行動するだけでなく、成果を出さなければならない。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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