つみたてNISA実績報告 評価損益 +11.90%@20201214

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

 

今週のつみたてNISA運用実績結果

ニュース

12/12付けブルームバーグによると、

  • 米国株はS&P500とナスダックが下げ幅縮小、政府閉鎖回避で
  • 米国債は続伸、10年債利回り0.89%
  • ドルと円が上げ幅縮小、暫定予算案可決で株持ち直し
  • NY原油は反落、米経済対策協議行き詰まりで需要回復見通し曇る
  • NY金は上昇、米景気対策協議行き詰まりで逃避需要

とのこと。

S&P500もコロナ関係なく、最高値更新しています。

ここまで株高が続くと、買いたい、買いたい、買いたいと思う衝動が強くなってきました。

でも大体、こうゆうときに買って、その直後反落し、バッサリいかれるという経験を多くしておりますので、ここは我慢。。。

自分自身との戦いです。

下記記事のような情報も出てきました。

 

S&P500の割高感を示す指標は過去平均の2倍に…ドットコム・バブルや世界大恐慌の時より上昇

S&P500の割高感を示す指標は過去平均の2倍に…ドットコム・バブルや世界大恐慌の時より上昇
S&P500のCAPE比率とは、過去10年間のインフレ調整後の利益を測定したもので株価の割高感を表す。それが今、2000年のITバブル以来の高水準...

 

個人的には今の市場はバブルだと考えておりますので、この状況がいつまで続くかわかりませんが、半年ぐらいは冬眠して現金を確保し、来るべき時のための準備を進めとこう考えております。

結果サマリー

投資運用収益率 11.9% 

 

 

 

結果詳細

銘柄 取得年 

降順

 

保有口数 取得単価 取得金額

降順

 

基準価額 評価額 評価損益

降順 

評価損益(%)

岡三-日本株式・Jリート
バランスファンド
2019 125,512 12,689 159,262 12,951 162,550 +3,288
+2.06%
2020 158,896 11,782 187,211 205,786 +18,575
+9.92%
楽天-楽天・全米株式
インデックス・ファンド
2019 114,114 11,544 131,733 14,080 160,672 +28,939
+21.97%
2020 76,962 12,110 93,200 108,362 +15,162
+16.27%
SBI-SBI・バンガード・S&P500
インデックス・ファンド
2019 42,420 10,673 45,274 12,066 51,183 +5,909
+13.05%
2020 91,822 10,633 97,634 110,792 +13,158
+13.48%
合計 +85,031
+11.9%

 

投資信託の勉強・セミナー

投資をはじめようと、口座を開設しようとしている人が多いようです。

むやみに投資に手を出して儲かるほど簡単な世界でもありませんので、
セミナーなどを受講されて、いい悪いは別として知識をしっかり身に着けてから、
勝負することをオススメします。

 

ファイナンシャルアカデミーセミナー「お金の教養講座」

オススメセミナーが「ファイナンシャルアカデミー」のセミナーです。

年間255講座、累計41万人以上が受講したお金の学校定番講座「お金の教養講座」

 

体験から有料講座に行こうとする場合お金が必要ですが、
この手のセミナーによくある、その売込みも全くしつこくありません。

 

気になった方はまずは無料体験からいかがでしょうか。

私も無料体験を受けましたので、あわせて確認ください。

参考:)ファインシャルアカデミー無料講座受講体験談

 

他にもこのような講座があります。

お金の学校が教える【投資信託入門講座】

株式投資を学ぶならファイナンシャルアカデミー

 

無料で受講できますので、まずは知識を手に入れて、その後有料の価値があるかどうかは自身で判断!

 

オススメ証券口座

個別株を少さな金額から開始したい方は、SBIネオモバイル証券がオススメです。

少額から始められるため、投資するのにまとまったお金は必要ありません。

Tポイントで始められる投資【SBIネオモバイル証券】

 

お金の勉強のおすすめ本

誰も教えてくれないお金の話

家計から人生に対するお金の考え方について、私が最初に勉強した本がこの本となります。

非常に基本的なことが書かれていますが、知っていて損はないものばかりです。

 

私のレビュー記事がこちら↓

"誰も教えてくれないお金の話"でお金の基礎勉強‼
お金の不安を感じる方におすすめの本です。この永遠の悩みであるお金、この悩みの解決の糸口(入門書)となるのが、この誰も教えてくれないお金の話です。広く一般的に馴染み安い内容ですのでオススメの一冊です。

 

投資はまだハードルが高くて・・・という方も、まずは家計の見直し・お金に対する考え方を見直すのによい本です。

ぜひ手に取ってみてみてください。

オススメです。

 

ちなみに上でご紹介させていただきましたセミナーはこの本の中にでてこられる泉さんの会社で実施されているセミナーです。

 

 

本当の自由を手に入れる お金の大学

こちらはYou tubeでおなじみのリベラルアーツ大学の両学長が書かれた本です。

私は、2015年に、『誰も教えてくれないお金の話』を読んで、お金に対する考え方が徐々に変わり、そしてYou tubeでなんとなくお金・投資の勉強をするようになりました。

 

その中でリベラルアーツ大学の両学長のYou tubeに出会い、毎日動画を見ております。

そして2019年3月には実際に、つみたてNISAを始めることになりました。

 

自分でやってみることで見えてくる世界もあります。

勉強して、行動していくことが大切だと日々学んでおります。

百聞は一見に如かず

聞くだけでなく、実際に見てみないとわからない。

百見は一考に如かず

見るだけでなく、考えないと意味がない。

百考は一行に如かず

考えるだけでなく、行動するべきである。

百行は一果(効)に如かず

行動するだけでなく、成果を出さなければならない。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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