つみたてNISA実績報告 評価損益 +12.55%@20201221

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

 

今週のつみたてNISA運用実績結果

ニュース

12/18付けブルームバーグによると、

  • 米国株は上昇、S&P500種は過去最高値を更新
  • 米国債は下落、経済統計受けた朝方の上げを消す
  • ドル指数は2年ぶり安値、円やフランなど逃避先通貨にも売り
  • NY原油4日続伸、経済対策合意なら需要回復との見方
  • NY金は続伸、FRBが経済支援継続へ-経済対策合意も楽観

とのこと。

S&P500種最高値、米国債下落-米経済対策の交渉続く
17日の米国株式相場はS&P500種株価指数が続伸し、過去最高値を更新した。一方で、連邦政府の歳出法案を巡る交渉はまだ続いている。

個人的には今の市場はバブルだと考えておりますので、この状況がいつまで続くかわかりませんが、半年ぐらいは冬眠して現金を確保し、来るべき時のための準備を進めとこう考えております。

結果サマリー

投資運用収益率 12.55% 

 

 

結果詳細

銘柄 取得年 保有口数 取得単価 取得金額 基準価額 評価額
評価損益
評価損益(%) 

降順

 

岡三-日本株式・Jリート
バランスファンド
2019 125,512 12,689 159,262 13,000 163,165 +3,903
+2.45%
2020 161,969 11,805 191,204 210,559 +19,355
+10.12%
楽天-楽天・全米株式
インデックス・ファンド
2019 114,114 11,544 131,733 14,235 162,441 +30,708
+23.31%
2020 78,378 12,147 95,205 111,571 +16,366
+17.19%
SBI-SBI・バンガード・S&P500
インデックス・ファンド
2019 42,420 10,673 45,274 12,157 51,569 +6,295
+13.9%
2020 93,556 10,660 99,730 113,736 +14,006
+14.04%
合計 +90,633
+12.55%

 

投資信託の勉強・セミナー

投資をはじめようと、口座を開設しようとしている人が多いようです。

むやみに投資に手を出して儲かるほど簡単な世界でもありませんので、
セミナーなどを受講されて、いい悪いは別として知識をしっかり身に着けてから、
勝負することをオススメします。

 

ファイナンシャルアカデミーセミナー「お金の教養講座」

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年間255講座、累計41万人以上が受講したお金の学校定番講座「お金の教養講座」

 

体験から有料講座に行こうとする場合お金が必要ですが、
この手のセミナーによくある、その売込みも全くしつこくありません。

 

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私も無料体験を受けましたので、あわせて確認ください。

参考:)ファインシャルアカデミー無料講座受講体験談

 

他にもこのような講座があります。

お金の学校が教える【投資信託入門講座】

株式投資を学ぶならファイナンシャルアカデミー

 

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オススメ証券口座

個別株を少さな金額から開始したい方は、SBIネオモバイル証券がオススメです。

少額から始められるため、投資するのにまとまったお金は必要ありません。

Tポイントで始められる投資【SBIネオモバイル証券】

 

お金の勉強のおすすめ本

誰も教えてくれないお金の話

家計から人生に対するお金の考え方について、私が最初に勉強した本がこの本となります。

非常に基本的なことが書かれていますが、知っていて損はないものばかりです。

 

私のレビュー記事がこちら↓

"誰も教えてくれないお金の話"でお金の基礎勉強‼
お金の不安を感じる方におすすめの本です。この永遠の悩みであるお金、この悩みの解決の糸口(入門書)となるのが、この誰も教えてくれないお金の話です。広く一般的に馴染み安い内容ですのでオススメの一冊です。

 

投資はまだハードルが高くて・・・という方も、まずは家計の見直し・お金に対する考え方を見直すのによい本です。

ぜひ手に取ってみてみてください。

オススメです。

 

ちなみに上でご紹介させていただきましたセミナーはこの本の中にでてこられる泉さんの会社で実施されているセミナーです。

 

 

本当の自由を手に入れる お金の大学

こちらはYou tubeでおなじみのリベラルアーツ大学の両学長が書かれた本です。

私は、2015年に、『誰も教えてくれないお金の話』を読んで、お金に対する考え方が徐々に変わり、そしてYou tubeでなんとなくお金・投資の勉強をするようになりました。

 

その中でリベラルアーツ大学の両学長のYou tubeに出会い、毎日動画を見ております。

そして2019年3月には実際に、つみたてNISAを始めることになりました。

 

自分でやってみることで見えてくる世界もあります。

勉強して、行動していくことが大切だと日々学んでおります。

百聞は一見に如かず

聞くだけでなく、実際に見てみないとわからない。

百見は一考に如かず

見るだけでなく、考えないと意味がない。

百考は一行に如かず

考えるだけでなく、行動するべきである。

百行は一果(効)に如かず

行動するだけでなく、成果を出さなければならない。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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