つみたてNISA実績報告 評価損益 +14.29%@2021年1月1週目

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

 

今週のつみたてNISA運用実績結果

ニュース

1/1付けブルームバーグによると、

  • 米国株、S&P500種とダウ平均が過去最高値を更新
  • ドルは総じて上昇、利益確定が活発-年初来では対円で5%安
  • 米国債は小幅高、月末の買いが長期債押し上げ
  • NY原油3日続伸、OPECプラス会合見極めムードも
  • 金スポット小幅高-年間では10年ぶり大幅上昇

とのこと。

 

米国株は絶好調です。

4日、菅首相が1都3県で「緊急事態の検討に入る」と表明しました。

これがどのように株価に影響するか今後も注意が必要です。

 

 

結果サマリー

投資運用収益率 14.29%

 

 

結果詳細

銘柄 取得年

降順

 

保有口数 取得単価 取得金額

降順

 

基準価額 評価額

降順

 

評価損益

降順 

評価損益(%)

降順

 

岡三-日本株式・Jリート
バランスファンド
2019 125,512 12,689 159,262 13,455 168,876 +9,614
+6.04%
2020 164,434 11,823 194,410 221,245 +26,835
+13.8%
2021 2,411 13,273 3,200 3,244 +44
+1.38%
楽天-楽天・全米株式
インデックス・ファンド
2019 114,114 11,544 131,733 14,261 162,737 +31,004
+23.54%
2020 79,787 12,183 97,204 113,784 +16,580
+17.06%
2021 839 14,303 1,200 1,196 -4
-0.33%
SBI-SBI・バンガード・S&P500
インデックス・ファンド
2019 42,420 10,673 45,274 12,207 51,782 +6,508
+14.37%
2020 95,289 10,686 101,825 116,319 +14,494
+14.23%
2021 1,027 12,240 1,257 1,253 -4
-0.32%
合計 +105,071
+14.29%

 

投資信託の勉強・セミナー

投資をはじめようと、口座を開設しようとしている人が多いようです。

むやみに投資に手を出して儲かるほど簡単な世界でもありませんので、
セミナーなどを受講されて、いい悪いは別として知識をしっかり身に着けてから、
勝負することをオススメします。

 

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オススメ証券口座

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少額から始められるため、投資するのにまとまったお金は必要ありません。

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お金の勉強のおすすめ本

誰も教えてくれないお金の話

家計から人生に対するお金の考え方について、私が最初に勉強した本がこの本となります。

非常に基本的なことが書かれていますが、知っていて損はないものばかりです。

 

私のレビュー記事がこちら↓

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投資はまだハードルが高くて・・・という方も、まずは家計の見直し・お金に対する考え方を見直すのによい本です。

ぜひ手に取ってみてみてください。

オススメです。

 

ちなみに上でご紹介させていただきましたセミナーはこの本の中にでてこられる泉さんの会社で実施されているセミナーです。

 

 

本当の自由を手に入れる お金の大学

こちらはYou tubeでおなじみのリベラルアーツ大学の両学長が書かれた本です。

私は、2015年に、『誰も教えてくれないお金の話』を読んで、お金に対する考え方が徐々に変わり、そしてYou tubeでなんとなくお金・投資の勉強をするようになりました。

 

その中でリベラルアーツ大学の両学長のYou tubeに出会い、毎日動画を見ております。

そして2019年3月には実際に、つみたてNISAを始めることになりました。

 

自分でやってみることで見えてくる世界もあります。

勉強して、行動していくことが大切だと日々学んでおります。

百聞は一見に如かず

聞くだけでなく、実際に見てみないとわからない。

百見は一考に如かず

見るだけでなく、考えないと意味がない。

百考は一行に如かず

考えるだけでなく、行動するべきである。

百行は一果(効)に如かず

行動するだけでなく、成果を出さなければならない。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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