つみたてNISA実績報告 評価損益 +16.66%@2021年1月5週目

つみたてNISA

購入銘柄;岡三-日本株式Jリート、楽天VTI、SBI・バンガード・S&P500

2019年3月からつみたてNISAを買い始めました。 購入しているのは以下の銘柄です。

  • 岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
  • 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

これら銘柄をSBI証券で毎日積み立てております。

 

今週のつみたてNISA運用実績結果

ニュース

1/28付けブルームバーグによると、

  • 米国株は反発、S&P500は10月来の大幅安から持ち直し
  • 米国債は下落、10年債利回り1.04%
  • ドル下落、対円104円前半-円続落
  • NY原油は反落、ウイルス懸念で需要の先行き警戒
  • NY金は続落、先物4月限は6営業日連続安

とのこと。

 

米国株は,引き続き絶好調ですが、少し陰りも見えてきた気がします。

 

結果サマリー

投資運用収益率 16.66%

 

 

結果詳細

銘柄 取得年

 

昇順 降順

 

保有口数 取得単価 取得金額

 

昇順 降順

 

基準価額 評価額

 

昇順 降順

 

評価損益 

 

 

評価損益(%)

 

降順

 

岡三-日本株式・Jリート
バランスファンド
2019 125,512 12,689 159,262 13,771 172,842 +13,580
+8.53%
2020 164,434 11,823 194,410 226,442 +32,032
+16.48%
2021 13,552 13,578 18,400 18,662 +262
+1.42%
楽天-楽天・全米株式
インデックス・ファンド
2019 114,114 11,544 131,733 14,706 167,816 +36,083
+27.39%
2020 79,787 12,183 97,204 117,334 +20,130
+20.71%
2021 6,036 14,580 8,800 8,876 +76
+0.86%
SBI-SBI・バンガード・S&P500
インデックス・ファンド
2019 42,420 10,673 45,274 12,527 53,139 +7,865
+17.37%
2020 95,289 10,686 101,825 119,368 +17,543
+17.23%
2021 7,420 12,424 9,218 9,295 +77
+0.84%
合計 +127,648
+16.66%

 

投資信託の勉強・セミナー

投資をはじめようと、口座を開設しようとしている人が多いようです。

むやみに投資に手を出して儲かるほど簡単な世界でもありませんので、
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勝負することをオススメします。

 

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オススメ証券口座

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お金の勉強のおすすめ本

誰も教えてくれないお金の話

家計から人生に対するお金の考え方について、私が最初に勉強した本がこの本となります。

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私のレビュー記事がこちら↓

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ぜひ手に取ってみてみてください。

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ちなみに上でご紹介させていただきましたセミナーはこの本の中にでてこられる泉さんの会社で実施されているセミナーです。

 

 

本当の自由を手に入れる お金の大学

こちらはYou tubeでおなじみのリベラルアーツ大学の両学長が書かれた本です。

私は、2015年に、『誰も教えてくれないお金の話』を読んで、お金に対する考え方が徐々に変わり、そしてYou tubeでなんとなくお金・投資の勉強をするようになりました。

 

その中でリベラルアーツ大学の両学長のYou tubeに出会い、毎日動画を見ております。

そして2019年3月には実際に、つみたてNISAを始めることになりました。

 

自分でやってみることで見えてくる世界もあります。

勉強して、行動していくことが大切だと日々学んでおります。

百聞は一見に如かず

聞くだけでなく、実際に見てみないとわからない。

百見は一考に如かず

見るだけでなく、考えないと意味がない。

百考は一行に如かず

考えるだけでなく、行動するべきである。

百行は一果(効)に如かず

行動するだけでなく、成果を出さなければならない。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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